brengt zakelijke en privé-financiën samen!

Profit Planner levert een online integrale tool die helpt bij het genereren van een winstgevend bedrijfsmodel. 

demo kopen

Dashboard

In het dashboard vindt u belangrijke data online en real time op één plek op uw computer of mobiele telefoon. Met een signaleringsfunctie kunt u vroegtijdig bijsturen en heeft uw klant altijd inzicht in en overzicht van de haalbaarheid van zijn financiële doelstellingen. 

Wealth manager

De Wealth manager geeft op basis van ‘goal based financial planning’ inzicht in de haalbaarheid van de doelstelling(en) van uw klant. De haalbaarheid van de doelstelling(en) wordt geavanceerd doorgerekend met duizenden economische scenario’s.

Accounting

U bent op dagbasis op de hoogte van de financiële positie van uw klant. De gegevens uit de boekhouding komen automatisch terecht in de Wealth manager, zodat u de wensen en doelstellingen eenvoudig kunt monitoren en daar waar nodig bijsturen.

CRM

Alle klantgegevens centraal op één plek. Met de integratie van alle meest belangrijke software bent u in staat om sneller en effectiever beslissingen te nemen.

Tax planning

Met de integratie van fiscale software kunt u de fiscaliteit van uw beslissingen direct na belastingheffing doorrekenen.